ارتفع سعر النفط الخام إلى نحو خمسة وتسعين دولارا للبرميل يوم الأربعاء، وسط تجدد الهجمات في أنحاء الشرق الأوسط وأحدث تقييم للوكالة الدولية للطاقة لسوق النفط. وحذّر تقرير سوق النفط الصادر عن الوكالة في أكتوبر من احتمال استمرار القيود في أسواق الديزل حتى عام ٢٠٢٧، فيما تهدد هجمات جديدة على السعودية بعرقلة تعافي إمدادات النفط العالمية. وواصل القتال بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران تصاعده، إذ أفادت وزارة الطاقة السعودية بوقوع هجوم خلال الليل على مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط. وجاء الحادث عقب سلسلة هجمات شنها الحوثيون على الرياض خلال الأسبوع الماضي. وأفادت تقارير بأن التحالف بقيادة السعودية استهدف محطات الطاقة واحتياطيات الوقود التابعة للحوثيين في اليمن. وفي غضون ذلك، ظلت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعة. ورفضت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني بأن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران، وأن أي سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية تقترب منه «سيتم إغراقها».

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الأربعاء وسط بيانات تضخم أعلى من المتوقع واستمرار التقلبات في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2%، وفقد مؤشر داو 49 نقطة. وواصلت شركات تصنيع الرقائق خسائرها هذا الأسبوع بعد أن قالت شركة ASML إنها لا تستطيع مواكبة الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات، بينما قدم المنافسون الصينيون منتجات محسنة تقترب من قدرات الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية. في الوقت نفسه، عززت قراءات التضخم الرئيسية والأساسية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام. خسرت شركة Nvidia نسبة 3.2%، وتراجعت شركة Broadcom بنسبة 3.1%، وانخفضت شركة Micron بنسبة 4.1%، وهبطت شركة AMD بنسبة 5.7%. بين الأسهم المالية، انخفض سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 4.8% بعد أن خيبت إيرادات تداول الأسهم والدخل الثابت التوقعات. وأغلقت شركة مورغان ستانلي على انخفاض بنسبة 2.7% رغم تجاوزها التوقعات لإيرادات تداول الأسهم، بينما أضافت شركة بلاك روك نسبة 0.7% بعد أن عززت تدفقات إدارة الأصول الأقوى إيرادات الرسوم.

ارتفع مؤشر الثقة بالأعمال الصناعية في البرازيل بمقدار ١٫٣ نقطة إلى ٤٦٫٢ في أكتوبر ٢٠٢٦، مقارنةً بسبتمبر. وعلى الرغم من التحسن، ظل المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة، مسجلاً ٢٢ شهراً متتالياً من التشاؤم في القطاع الصناعي. وجاء الارتفاع مدفوعاً بالكامل بتحسن التوقعات، ولا سيما بشأن ظروف الأعمال الخاصة بالشركات. وصعد مؤشر التوقعات بمقدار ٢٫١ نقطة إلى ٤٩٫٣، فيما ارتفع المكوّن الذي يقيس توقعات الشركات بشأن ظروف أعمالها الخاصة بمقدار نقطة واحدة إلى ٥٢٫٣. كما زادت التوقعات بشأن اقتصاد البرازيل بمقدار ٤٫٣ نقاط إلى ٤٣٫٤. في المقابل، تراجع مؤشر الظروف الحالية بمقدار ٠٫٢ نقطة إلى ٤٠٫٠، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو ٢٠٢٠. وعكس هذا الانخفاض تقييماً أكثر سلبية للظروف الخاصة بالشركات، إذ هبط هذا المكوّن بمقدار ٠٫٥ نقطة إلى ٤٣٫٣. وعلى النقيض، ارتفع تقييم الظروف الاقتصادية في البرازيل بمقدار ٠٫٣ نقطة إلى ٣٣٫٣.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى عشر نقاط أساس إلى ٥٫٣٪ يوم الأربعاء، مقتربًا مجددًا من مستويات مرتفعة لم تُسجَّل منذ أوائل عام ٢٠٠٢، بعد أن جاء أحدث تقرير للتضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع. وبينما كانت أسعار الطاقة المرتفعة المحرك الرئيسي، أشارت البيانات أيضًا إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق نسبيًا. تسارع التضخم السنوي إلى ٣٫٧٪، متجاوزًا التوقعات البالغة ٣٫٦٪، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي قليلًا إلى ٢٫٦٪، متجاوزًا التوقعات البالغة ٢٫٥٪. كما جاء التضخم الأساسي الشهري لأسعار المستهلك أعلى من التوقعات عند ٠٫٣٪. وعزز التقرير التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، إذ ارتفع احتمال هذه الخطوة إلى نحو ٥٠٪، مقارنة بنحو ٢٢٪ قبل صدور التقرير.

ارتفع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية بمقدار 2.134 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 8.372 مليون برميل في سبتمبر 2026، متعافيًا من أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا حيث نقلت المزيد من الناقلات النفط عبر مضيق هرمز. على الرغم من الانتعاش، لا يزال الإنتاج أقل من مستويات ما قبل النزاع. وسعت السعودية عمليات نقل الناقلات، حيث نقلت النفط الخام عبر المضيق إلى السفن المنتظرة بالقرب من الإمارات العربية المتحدة وعمان للنقل اللاحق. عوضت هذه الشحنات أكثر من تقليل التحميلات في ينبع على البحر الأحمر، بعد أن أضر هجوم بخط الأنابيب الذي يزود محطة التصدير في 10 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال استدامة الانتعاش غير مؤكدة. الهجمات الإيرانية الأخيرة على الناقلات المارة عبر المضيق، إلى جانب تصاعد الأعمال العدائية الحوثية، جددت المخاوف بشأن أمن الشحن وخطر المزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط الإقليمية.

انخفض الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أغسطس 2026، بعد انخفاض بنسبة 8.3% في الشهر السابق بعد التعديل بالزيادة. تراجع قطاع النفط بنسبة 33.66% بعد انخفاض بنسبة 11.4% في يوليو، مما يعكس بشكل كبير انخفاضات حادة في كل من استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي (-35.8% مقابل -10.9%) وإنتاج فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة (-24.1% مقابل -13.6%). ومع ذلك، تم تعويض الانخفاض جزئيًا بنمو أسرع في الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية الأخرى (5.1% مقابل 3.4%)، حيث نما إمداد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في يوليو (9.4% مقابل 4.5%)، بينما ارتفعت أنشطة إمداد المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بشكل أبطأ (7.4% مقابل 7.8%). وتم تعويض الانخفاض أيضًا بانتعاش في الإنتاج في الأنشطة غير النفطية (1.2% مقابل -0.3%)، رغم أن قطاع التصنيع انخفض بنسبة 0.3%. وعلى أساس شهري، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 14.0% في أغسطس، مما يعكس تراجعًا حادًا من زيادة بنسبة 10.0% في يوليو بعد التعديل بالانخفاض.