أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة حيث قلصت أسهم شركات تصنيع الرقائق المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وعززت نبرة أكثر تشددًا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش التوقعات برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. انخفض مؤشر s&p 500 بنسبة 0.2%، وتراجع ناسداك بنسبة 0.7%، وانخفض داو جونز بشكل طفيف. تراجعت أسهم مارفل بنسبة 10.3% رغم تجاوزها لتقديرات الأرباح ورفعها لتوقعاتها. تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق بعد ارتفاعها بفضل نتائج قوية من نفيديا (-4.6%) في وقت سابق من الأسبوع، حيث انخفضت برودكوم بنسبة 0.7%، وتراجعت amd بنسبة 2.3%. حافظت شركات الحوسبة السحابية على مكاسبها، حيث ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 1.5%، وأضافت مايكروسوفت 1.7%، وقفزت أمازون بنسبة 4%، وارتفعت ميتا بنسبة 1.2%. في غضون ذلك، قال وارش إن التضخم الأساسي لم يتباطأ وتعهد بمواصلة مكافحة نمو الأسعار حتى يتقارب مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال خطابه في ندوة جاكسون هول، مما دفع المتداولين لزيادة الرهانات على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل. تراجعت أسهم الصناعات والأدوية، حيث خسرت أبفي 1% وانخفضت لام ريسيرش بنسبة 5.2%.

انخفض سعر النفط الخام إلى 83.4 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مما زاد من خسائر الأسبوع إلى حوالي 4%، حيث بدأ المتداولون يرون الوضع في إيران كصراع اقتصادي/عقوبات بدلاً من تهديد وشيك للإمدادات الفعلية، بينما أدت التحسينات في تدفقات النفط عبر هرمز والممر المقترح بين إيران وعمان إلى تقليل المخاطر المتصورة للإمدادات. قدرت غولدمان ساكس أن صادرات النفط من الخليج العربي قد ارتفعت إلى حوالي 15-16 مليون برميل يوميًا، ولا تزال أقل بكثير من أحجام ما قبل النزاع التي كانت تتراوح بين 22-24 مليون برميل، لكنها أعلى بكثير من أدنى مستوى في مارس الذي كان حوالي 5-6 مليون برميل. في الوقت نفسه، اتفقت إيران وعمان على إطار لمشاركة الإيرادات في المضيق، على الرغم من أن طهران أكدت أن هذا لا يعني إعادة الفتح الفوري. ومع ذلك، أفادت التقارير أن إدارة ترامب أخبرت الوسطاء أنها لا تنوي إحياء شروط اتفاق أولي تم التوصل إليه في يونيو مع إيران والذي انهار لاحقًا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.73% بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش من أن التضخم لم يتباطأ بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن صانعي السياسات قد يكون لديهم "عمل يجب القيام به" لإعادة ضغوط الأسعار إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. في خطابه الرئيسي الأول منذ توليه المنصب في مايو، أكد وارش أن التضخم بنسبة 2% هو هدف ثابت ومحدد، وقال إن الظروف المالية ليست مقيدة حاليًا. كما أكد أن أسعار الفائدة تظل "الأداة الرئيسية" للاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ولايته. وأضاف أن بيانات الإنفاق الشخصي (PCE) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأخيرة، رغم أنها أفضل من المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملحوظ في الاتجاهات الأساسية للتضخم. قدمت ملاحظاته التي تراقب عن كثب مزيدًا من الوضوح حول آرائه الاقتصادية والسياسية بعد الانتقادات التي تفيد بأن استراتيجيته المحدودة في التواصل تركت المستثمرين بلا توجيه بشأن التوقعات القريبة. بعد ذلك، قامت أسواق المال بتسعير فرصة قريبة من 50% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، وفقًا لمؤشر CME FedWatch.

أضافت الاقتصاد الأمريكي 79,000 وظيفة أقل في الاثني عشر شهرًا حتى مارس 2026 مما تم تقديره سابقًا، وفقًا لمراجعة المعايير الأولية لمكتب إحصاءات العمل، مما يمثل تعديلًا هبوطيًا بنسبة 0.1%. كان التركيز في المراجعة على عدة قطاعات رئيسية، حيث سجلت تجارة التجزئة أكبر انخفاض بمقدار 154,600 وظيفة. تلتها التعليم الخاص وخدمات الصحة بتعديل هبوطي قدره 96,000، بينما تم تعديل تجارة الجملة هبوطيًا بمقدار 86,200 وخدمات الأعمال والمهن بمقدار 76,000. تم تقليص رواتب التصنيع بمقدار 67,000، بينما شهدت خدمات الترفيه والضيافة والتعدين وقطع الأخشاب تعديلات هبوطية أصغر بمقدار 33,000 و6,000 على التوالي. ومع ذلك، سجلت عدة قطاعات تعديلات صعودية. قادت خدمات النقل والتخزين بزيادة قدرها 135,100 وظيفة، تلتها الحكومة بـ 99,000، والمعلومات بـ 87,000، والأنشطة المالية بـ 85,000 والبناء بـ 62,000.

نما اقتصاد كندا بنسبة 0.8% في الربع الثاني من عام 2026، بعد تعديل الزيادة في الربع السابق إلى 0.1%، مدفوعًا بزيادة الصادرات، وإنفاق الأسر، واستثمار رأس المال من قبل الشركات. ارتفعت الصادرات بنسبة 3.6%، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأول من عام 2023، بقيادة قفزة بنسبة 27.0% في سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة مع انتعاش إنتاج السيارات الكندية. كما دعمت الزيادة في صادرات المعادن، ومنتجات الطاقة، والآلات والمعدات الصناعية النمو. ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 0.8%، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على خدمات الاستثمار، ومركبات الركاب، والإيجارات. تعزز الاستثمار التجاري، حيث زادت الإنشاءات الهندسية بنسبة 2.3% ووصل إنفاق الآلات والمعدات إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2024. قفز الاستثمار في أجهزة الكمبيوتر والملحقات بنسبة 16.7%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الواردات من وحدات المعالجة المستخدمة في مراكز البيانات. على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 3.3%، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2024 ويتماشى بشكل عام مع توقعات السوق البالغة 3.4%.

تقلص الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 17.3 مليار ريال سعودي في يونيو 2026 من 19.2 مليار ريال سعودي في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً أصغر فائض تجاري منذ يناير حيث انخفضت الصادرات أكثر من الواردات. انخفضت الصادرات بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات عند 87.8 مليار ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض صادرات النفط بنسبة 2.3%، والتي مثلت 72.0% من إجمالي الصادرات. في الوقت نفسه، انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 11.4% وسط تراجع في شحنات البلاستيك والمطاط ومشتقاتهما (-12.8%)، والتي شكلت 20.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية. كانت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية، حيث استحوذت على 13.2% من الإجمالي، تليها كوريا الجنوبية (11.5%) والصين (9.4%). انخفضت الواردات بنسبة 3.0% إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 70.4 مليار ريال سعودي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار (-20.4%). ظلت الصين أكبر مصدر للواردات، حيث شكلت 22.0% من الإجمالي، تليها سويسرا (8.4%) والولايات المتحدة (8.3%).